Спектакль таллиннского Молодежного театра по пьесе, написанной в 1983 году английским драматургом Дэвидом Паунеллом. События происходят в Кремле в январе 1948 года. На приёме у Сталина - "главный контролёр культурной жизни" Жданов и выдающиеся композиторы Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович, обвиненные в "музыкальном формализме и антинародности. Глумясь над деятелями культуры, Сталин и Жданов учат их, как нужно правильно писать и исполнять музыку...