Мультфильм, говорящий нам, что в жизни не все так просто, и о том, что маленькие зверушки, если они достаточно умны и ловки, могут одолеть более крупных, в том числе и человека... Создан по мотивам ительменских северных сказок. В общем, жил Клан Мышей, а по соседству имелось обиталище Ворона с его семейством.
Мыши случайно наткнулись на тушу мертвого тюленя с человеческой головой. Что делать? Поволокли его в свои чертоги. Чтобы работа спорилась, мышиный шаман захороводил, камлать на радость всем принялся. Тут то, на звук Ворон и прилетел. Как ни старался Шаман перехитрить Ворона, а тюленя тот у них забрал. Доставил его к дому, разрубил на части и повесил на ночь вялиться. А что делать? У Ворона то, семья, - сынишка вот подрастает и кушать хочется всем… За ночь, Мыши тюленя выкрали без труда. Тащить расчлененную тушу легче целиковой. Ворон по утру догадался о том, кто тюленя стырил. В общем-то, кроме как Мышам, больше и некому. Пришел к ним в гости, Мыши сыграли с ним злую шутку, в результате которой Ворон чуть не убил своего сына по неосторожности, а второй раз, коварные Мыши поступили и вовсе ужасно: повесили Ворону на лицо маску Мерлин Монро! В итоге всего, Ворон утопился в лунке. Сказка грустная, хоть понять на чьей стороне симпатии автора, не трудно, а вот Ворона все равно жаль, и вдову его и сына тоже… Мультфильм сопровождается звуками варгана, бубна и северной пурги.
Награды: Приз жюри на V фестивале "Голубое море" в Раума (Финляндия, 1998). Второй приз в категории к/м фильмов на МК анимационных фильмов в Мендриссио (Швейцария, 1998). Специальное упоминание ФИПРЕСИ на XXIII фестивале в Аннеси (1999). Бронзовый приз в номинации к\м фильмов и спецприз за сценарий - на МК фнимационных фильмов в Сеуле (1999)
